30 gennaio 2012 / 07:44 / tra 6 anni

PUNTO 1-Fondiaria-Sai, aumento fino a 1,1 mld, Solvency 2011 al 75%

(Aggiunge dettagli da note Unipol, Premafin)

MILANO, 30 gennaio (Reuters) - Il Cda di Fondiaria-Sai ha deliberato di proporre all‘assemblea dei soci, convocata per il 16 e il 19 marzo, un aumento di capitale fino a 1,1 miliardi di euro.

L‘aumento si inserisce nell‘ambito del progetto di integrazione a quattro con Unipol, la controllante Premafin e Milano Assicurazioni, per il quale nel weekend è stato stipulato un accordo tra la compagnia bolognese e la holding e che si prevede sia completato entro fine 2012.

L‘ammontare dell‘operazione Fonsai è superiore a quello fissato a fine dicembre che prevedeva una ricapitalizzazione fino a 750 milioni: l‘aggiornamento delle stime preliminari sulla chiusura dell‘esercizio 2011 ha infatti evidenziato una perdita consolidata netta di 1,1 miliardi e un solvency ratio intorno al 75%, dice una nota.

Questo a causa di adeguamenti delle riserve sinistri sull‘RC Auto per 790 milioni, rispetto ai 660 milioni previsti a fine dicembre e di svalutazioni su immobili per 145 milioni, aggiuntivi rispetto ai 165 milioni già comunicati. La compagnia sottolinea nella nota che l‘andamento operativo e gestionale dell‘ultima parte del 2011 ha confermato il trend già emerso nel corso dell‘esercizio.

L‘aumento di capitale - finalizzato al raggiungimento di un solvency ratio di almeno il 120% - sarà preceduto dall‘eliminazione del valore nominale delle azioni e dal raggruppamento secondo un rapporto di 1 a 100 e riguarderà sia le azioni ordinarie sia le azioni di risparmio con emissione di titoli della stessa categoria.

L‘operazione dovrebbe partire a maggio 2012. Questa tempistica tiene conto dell‘ipotesi di integrazione annunciata nel weekend da Unipol e Premafin.

Il Cda ha dato mandato a Mediobanca per la costituzione di un consorzio di garanzia.

Nel weekend Unipol e Premafin hanno sottoscritto un accordo per la realizzazione del progetto di integrazione a quattro che porterà alla nascita di un maxi polo assicurativo in grado di contendere la leadership di mercato in Italia a Generali .

Il progetto è stato modificato rispetto agli accordi presi qualche settimana fa per evitare l‘obbligo di Opa a cascata anche su Fonsai e Milano, obbligo che - secondo quanto ricostruito dalla stampa - era inevitabile per la Consob.

L‘accordo sottoscritto nel weekend prevede un aumento di capitale Premafin riservato a Unipol fino a 400 milioni di euro, che consentirà alla compagnia bolognese di acquisire il controllo della holding.

Questa operazione e la successiva fusione saranno parte essenziale di un piano di risanamento che Premafin predisporrà per risanare la propria esposizione debitoria e assicurare il riequilibrio della propria situazione finanziaria, spiega una nota diffusa nel weekend dalle due società.

L‘aumento Premafin, inoltre, consentirà alla holding di partecipare pro quota all‘aumento di capitale di Fonsai.

L‘impegno di Unipol a sottoscrivere l‘aumento di capitale Premafin è subordinato al verificarsi di alcune condizioni entro il 20 luglio 2012: le necessarie autorizzazioni di vigilanza, il nulla osta dell‘Antitrust e un provvedimento Consob che confermi che non sussiste obbligo di Opa su Premafin, Fonsai e Milano.

Inoltre l‘impegno è subordinato al conseguimento da parte di Unipol di una quota superiore ai due terzi del capitale di Premafin.

Anche Unipol aumenterà il proprio capitale fino a 1,1 miliardi.

Nei primi giorni di maggio si dovrebbe tenere l‘assemblea di Premafin sull‘aumento, mentre anche l‘operazione di ricapitalizzazione di Unipol dovrebbe aver luogo entro maggio.

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