PUNTO 1-Tiscali, sottoscritto 93% aumento,stralcio debito 43 mln

martedì 3 novembre 2009 15:20
 

(aggiunge dettagli da nota)

MILANO, 3 novembre (Reuters) - L'aumento di capitale di Tiscali (TIS.MI: Quotazione) da circa 180 milioni di euro si è concluso venerdì scorso con sottoscrizioni pari al 92,93% del totale delle azioni con warrant offerte. Lo annuncia una nota della società ricordando che, come previsto in caso di successo dell'operazione, le banche stralceranno circa 43 milioni di euro di debito finanziario senior del gruppo in aggiunta a quanto rimborsato per cassa con i proventi dell'aumento.

Inoltre, dal momento che l'ammontare derivante dalle sottoscrizioni per cassa da parte del mercato è superiore all'importo dei crediti complessivamente vantati dalle banche, queste ultime sono sollevate dall'impegno di sottoscrizione e non verrà dato corso al secondo aumento di capitale.

A conclusione dell'operazione l'indebitamento di Tiscali, inclusivo del debito senior, del debito Andalas e del debito VNIL, si riduce pertanto di circa 220 milioni di euro.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa alle riunioni del 5-6-9-10 e 11 novembre e daranno facoltà di sottoscrivere una nuova azione con abbinato un warrant entro e non oltre il 12 novembre. L'avvio delle negoziazioni dei warrant è previsto il 5 novembre.