PUNTO 1 - Finmeccanica, bond 750 mln, rendimento midswap +475 pb

mercoledì 26 novembre 2008 18:37
 

(Riscrive, aggiunge pricing, commenti, dettagli, background)

MILANO, 26 novembre (Reuters) - Finmeccanica ha collocato oggi un bond quinquennale da 750 milioni di euro, sorprendendo il mercato che invece se ne aspettava uno in dollari dopo l'acquisizione da parte della società di aeronautica e difesa dell'americana Drs DRS.N.

Ma una seconda operazione in divisa Usa non è accantonata, visto che ormai anche tutte le autorizzazione statunitensi sono arrivate, dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"Per ora abbiamo fatto questo, poi si vedrà, magari all'inizio dell'anno prossimo" hanno aggiunto fonti finanziarie, precisando che nel frattempo "comunque sono arrivate tutte le autorizzazioni Usa necessarie per quell'operazione".

L'ipotesi iniziale parlava di un bond in dollari per circa 500 milioni.

Il bond in euro, con scadenza 3 dicembre 2013, è stato prezzato in serata a 99,758, e offre una cedola dell'8,125% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 475 pb sul midswap rispetto al range di di 475-500 punti base proposto inizialmente.

Hanno condotto l'operazione BNP Paribas, IMI, Merrill Lynch, UBS e UniCredit.

Fonti bancarie avevano detto stamane che i book chiudevano con una raccolta ordini di 1,5 miliardi di euro.   Continua...