PUNTO 5 - Bond retail Unicredit, ordini già a 670 mln - fonte

giovedì 2 ottobre 2008 17:04
 

(Aggiunge quotazione Cds a 2 anni)

MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) avvia il collocamento del prestito obbligazionario retail con "ordini nella prima giornata per circa 670 milioni" di euro su un importo totale da 2,3 miliardi di euro.

Lo dice una fonte vicina alla banca.

Il bond è diviso in due tranche - una a tasso fisso da 1,5 miliardi di euro e una a tasso variabile da 800 milioni - e si inserisce nel programma di operazioni e medio/lungo termine per un importo totale 46,3 miliardi varato dal cda a gennaio 2008.

Secondo fonti vicine a piazza Cordusio, l'operazione, in preparazione da diverse settimane, rientra nella normale attività di distribuzione bond sulla rete che alterna il collocamento di emissioni della banca con quelli di terzi (è in corso di collocamento un bond Hsbc).

Ma in questo momento di grande incertezza sui mercati "la rete ha espresso gradimento per il nostro nome per maggiore familiarità dei network". "La combinazione di scadenza breve e strutture semplici dovrebbe risultare appealing", secondo una delle fonti.

Il collocamento, si legge nel prospetto depositato in Consob ieri, parte oggi e dovrebbe chiudersi il 29 ottobre, salvo chiusura anticipata. I titoli verranno venduti attraverso la rete bancaria.

Il bond avrà scadenza 31 gennaio 2011 per entrambe le tranche.

La tranche fino a 1,5 miliardi di euro a tasso fisso pagherà due cedole annuali pari a 4,25% e un'ultima cedola trimestrale da 1,06%, "con un rendimento annuo lordo in regime di capitalizzazione composta pari a 4,25% (3,719% al netto della ritenuta fiscale)".   Continua...