PUNTO 1-Intesa SP prezza bond 2018 da 1,25 mld a 143 pb su MS

mercoledì 27 ottobre 2010 19:45
 

(Aggiunge dettagli da nota)

MILANO, 27 ottobre (Reuters) - Intesa Sanpaolo ha prezzato a 143 punti base su midswap un bond con scadenza 2018 da 1,25 miliardi di euro.

Il titolo, che in fase di marketing era stato proposto al mercato con un rendimento di 145-150 punti base su midswap dopo indicazioni ufficiose sul rendimento in area 150 centesimi, paga una cedola del 4% ed è stato prezzato al reoffer di 99,523.

Una nota del gruppo bancario specifica che il rendimento a scadenza all'emissione è di 4,071% e che il regolamento è all'8 novembre prossimo.

Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, BarCap, Credit Suisse e SocGen sono le banche capofila che hanno gestito l'emissione riservata agli investitori istituzionali e destinata alla quotazione presso la borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato over-the-counter.

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