Banco Popolare, emissione unica bond convertibile da 1 mld

martedì 2 febbraio 2010 22:16
 

ROMA, 2 febbraio (Reuters) - Il Consiglio di Gestione del Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) ha deliberato di emettere, in unica soluzione, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Banco Popolare per un importo massimo complessivo di 1 miliardo di euro.

Lo annuncia la banca in una nota, in cui spiega che l'emissione è "da offrire in opzione a coloro che risulteranno azionisti della società e portatori delle obbligazioni convertibili del prestito denominato 'Banco Popolare Prestito Obbligazionario Convertibile subordinato (TDF) 4,75% 2000/2010' alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione, rispettivamente, alle azioni ed alle obbligazioni convertibili 2000/2010 possedute".

Il Consiglio di Gestione ha in conseguenza deliberato di aumentare il capitale sociale al servizio della conversione delle obbligazioni per un controvalore complessivo massimo di 1 miliardo, comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie della Società del valore nominale di 3,60 euro ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da porre al servizio esclusivo della conversione.