Finmeccanica prezza bond a 10 e 30 anni per 800 mln dlr - lead

mercoledì 8 luglio 2009 22:31
 

MILANO, 8 luglio (Reuters) - Finmeccanica SIFI.MI ha prezzato stasera il suo bond denominato in dollari in due tranche a 10 anni e 30 anni, per un totale di 800 milioni di dollari. Lo dicono a Reuters due lead manager dell'operazione.

Nel dettaglio, Finmeccanica ha prezzato la tranche a 10 anni per 500 milioni di dollari, a 305 punti base sopra il rendimento dei Treasury Usa di riferimento, pari a una cedola del 6,25% e a un rendimento totale del 6,356%.

Inoltre ha prezzato la tranche a 30 anni per 300 milioni di dollari a 330 punti base sul Treasury Usa corrispondente, pari a una cedola del 7,375% e a un rendimento totale del 7,482%.

Le banche a guida dell'operazione sono Bofa, Citi, Jp Morgan e Morgan Stanley.

La prima indicazione di rendimento era stata di un range 'low-mid 300' punti base sopra quello del Treasury Usa della stessa scadenza. Solitamente si intende con questa espressione uno spread di rendimento teoricamente tra i 301 e i 349 punti base.

Finmeccanica ha rating 'BBB' per Standard & Poor's e Fitch Ratings e 'A3' per Moody's Investors Service.