September 30, 2009 / 4:59 PM / 8 years ago

Intesa prezza bond Tier 1, rendimento 8,375% fino a 2019

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MILANO, 30 settembre (Reuters) - Come anticipato, le condizioni finali del bond di Intesa Sanpaolo (ISP.MI) del tipo subordinato Tier 1 indicano un ammontare di 1,5 miliardi di euro, un prezzo di emissione al reoffer e un rendimento pari alla cedola di 8,375% fino allo scattare dell'opzione call.

Lo annunciano i lead manager dell'operazione.

Si tratta di un bond di tipo perpetuo ma con l'opzione call dopo il decimo anno. Il bond sarà a tasso fisso fino alla data della call - il 19 ottobre 2019 - e poi diventerà variabile con una cedola pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di 687,1 pb.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Goldman Sachs, Hsbc e Jp Morgan.

L'operazione ha rating 'Aa2' da Moody's, 'AA-' da S&P e 'AA-' da Fitch.

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