Intesa prezza bond Tier 1, rendimento 8,375% fino a 2019

mercoledì 30 settembre 2009 18:54
 

MILANO, 30 settembre (Reuters) - Come anticipato, le condizioni finali del bond di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) del tipo subordinato Tier 1 indicano un ammontare di 1,5 miliardi di euro, un prezzo di emissione al reoffer e un rendimento pari alla cedola di 8,375% fino allo scattare dell'opzione call.

Lo annunciano i lead manager dell'operazione.

Si tratta di un bond di tipo perpetuo ma con l'opzione call dopo il decimo anno. Il bond sarà a tasso fisso fino alla data della call - il 19 ottobre 2019 - e poi diventerà variabile con una cedola pari all'Euribor a tre mesi maggiorato di 687,1 pb.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Goldman Sachs, Hsbc e Jp Morgan.

L'operazione ha rating 'Aa2' da Moody's, 'AA-' da S&P e 'AA-' da Fitch.