PUNTO 3 -Intesa SP lancia bond Tier 1, rendimento 8,375%

mercoledì 30 settembre 2009 17:29
 

(aggiorna con condizioni finali)

MILANO, 30 settembre (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione), non appena sciolti i dubbi circa l'utilizzo o meno dei Tremonti bond con la decisione presa solo ieri sera dal consiglio di sorveglianza, ha giocato già stamane la carta del bond Tier 1.

I book sono stati aperti stamane e a metà seduta la raccolta ordini aveva già oltrepassato i 6 miliardi di euro su un rendimento indicato iniziamente "nell'area dell'8,5%" e rivisto in serata a 8,375%, secondo quanto detto a Reuters da un lead manager dell'operazione.

L'ammontare del bond in serata è stato definito in 1,5 miliardi, il livello massimo deliberato ieri dal Consiglio di Intesa.

Si tratta di un bond di tipo perpetuo ma con l'opzione call dopo il decimo anno. Il bond sarà a tasso fisso fino alla data della call e poi diventerà variabile e indicizzato al tasso euribor con uno spread maggiorato di 195 punti base.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Goldman Sachs, Hsbc e Jp Morgan. Il pricing è atteso in giornata.

Per l'operazione è atteso un rating di 'A1' da Moody's, 'A-' da S&P e 'A+' da Fitch.

Il bond Tier 1, detto anche 'ibrido' serve per ritoccare il capitale di base di una banca, il cosiddetto Tier 1 che per Intesa Sanpaolo al 30 giugno scorso era a 7,7%.   Continua...