September 30, 2009 / 3:19 PM / 8 years ago

Bond Intesa Tier1 sarà da 1,5 mld euro, rendimento 8,375% -lead

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MILANO, 30 settembre (Reuters) - Le condizioni finali del bond di Intesa Sanpaolo (ISP.MI) del tipo subordinato Tier 1 indicano un ammontare di 1,5 miliardi di euro e un rendimento rivisto a 8,375%.

Lo dice a Reuters un lead manager dell'operazione aggiungendo che il pricing sarà più tardi stasera.

La prima indicazione di rendimento era 'nell'area dell'8,5%' per un ammontare 'fino a 1,5 mld'. A metà giornta la raccolta ordini aveva superato i 6 miliardi di euro.

Si tratta di un bond di tipo perpetuo ma con l'opzione call dopo il decimo anno. Il bond sarà a tasso fisso fino alla data della call e poi diventerà variabile con una maggiorazione di 195 pb sopra lo spread indicizzato.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Goldman Sachs, Hsbc e Jp Morgan.

Per l'operazione è atteso un rating di 'A1' da Moody's, 'A-' da S&P e 'A+' da Fitch.

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