Bond Tier 1 Intesa Sanpaolo, rendimento indicato in area 8,5%

mercoledì 30 settembre 2009 13:38
 

MILANO, 30 settembre (Reuters) - Il bond di Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) del tipo subordinato Tier 1 offrirà un rendimento nell'area dell'8,5%.

Lo dicono a Reuters due dei lead manager dell'operazione.

"La prima indicazione di rendimento è nell'area dell'8,5%" dice una delle banche precisando che "a questo momento la raccolta ordini ha superato i 6 miliardi di euro con la presenza di 250 investitori".

Intesa ha intenzione di emettere un Tier 1 fino a 1,5 miliardi di euro.

Si tratta di un bond di tipo perpetuo ma con l'opzione call dopo il decimo anno. Il bond sarà a tasso fisso fino alla data della call e poi diventerà variabile con l'aumento della cedola di 195 pb, aggiunge il lead.

Le banche a guida dell'operazione sono Banca Imi, Goldman Sachs, Hsbc e Jp Morgan. Il pricing è atteso in giornata.

Per l'operazione è atteso un rating di 'A1' da Moody's, 'A-' da S&P e 'A+' da Fitch.