Atlantia, per bond 7 anni size attesa a 1,0-1,5 mld euro - fonti

mercoledì 29 aprile 2009 13:04
 

MILANO, 29 aprile (Reuters) - Per il bond a sette anni, Atlantia (ATL.MI: Quotazione) si attende una size tra 1,0 mld e 1,5 mld di euro, a fronte di ordini che hanno raggiunto l'ammontare di circa 6 miliardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che il rendimento offerto per il momento resta ad 'area 270 pb' sopra il tasso del midswap, "ma che molto probabilmente verrà ritoccato". L'indicazione iniziale era per un rendimento di 270/285 pb sul midswap.

La società aveva incontrato gli investitori in un road show che si è tenuto all'inizio di aprile presso le maggiori piazze europee e da allora era emersa l'ipotesi di un bond tra 700 e 1.500 milioni di euro, ammontare confermato anche dall'AD Giovanni Catellucci nel corso della conferenza stampa dopo l'assemblea di bilancio.

I lead manager dell'operazione sono JP Morgan, Goldman Sachs, Banca Imi, Mediobanca, Bnp Paribas e Rbs.

Il rating è stato rivisto oggi da Standard & Poor's a 'A-' da 'A' che ha anche rimosso il creditwatch negativo che aveva posto il 9 aprile. L'outlook è stabile.