Wind Acquisition prepara bond 2017 per 2,7 mld euro, a 8 anni

lunedì 29 giugno 2009 11:58
 

LONDRA/MILANO, 29 giugno (Reuters) - Wind Acquisition, come era nelle attese, ha lanciato stamane un bond da 2,7 mld volto alla ristrutturazione del suo debito.

Le emissioni, per un controvalore complessivo in euro pari a 2,7 miliardi,

Fonti vicino all'operazione hanno detto successivamente a Reuters che le emissioni saranno in dollari e in euro e della durata di 8 anni con una call dopo il 4 anno.

"I book per la raccolta degli ordini sono stati già aperti" dice una delle fonti. "Per il momento non è stata ancora data un'indicazione di rendimento" aggiunge una delle fonti.

Le banche a guida dell'operazione sono Deutsche Bank, Imi (ISP.MI: Quotazione), Csfb.

Wind - che fa capo agli interessi della famiglia Sawiris come l'operatore mobile Wind Telecomunicazioni - ha rating 'B2' per Moody's e 'BB-' per S&P's.