UniCredit, covered bond a 7 anni da almeno 1 mld entro domani

lunedì 29 giugno 2009 09:38
 

LONDRA/MILANO, 29 giugno (Reuters) - UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) ha avviato questa mattina la raccolta ordini per un covered bond a sette anni di ammontare benchmark - quindi almeno un miliardo di euro - che ha in programma di prezzare entro oggi o al più tardi domani.

E' quanto riferiscono tre fonti vicine all'operazione, preannunciata nei giorni scorsi dall'istituto che ha condotto un roadshow europeo per presentare il proprio programma di obbligazioni bancarie garantite.

Le indicazioni di rendimento sull'emissione sono state fissate a 105-110 punti base su mid-swap, precisa una fonte.

Secondo IFR le banche capofila al lavoro sull'operazione sono Bnp Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Ubs e la stessa UniCredit.