Unicredit, aumento fino 4 mld, no titoli governi Italia, Austria

martedì 29 settembre 2009 18:48
 

MILANO, 29 settembre (Reuters) - Il cda di Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) ha deciso di seguire la strada dell'aumento di capitale, fino a 4 miliardi di euro, per rafforzare la base patrimoniale dell'istituto, declinando, come era nelle previsioni del mercato, la possibilità di emettere Tremonti Bond e strumenti analoghi in Austria.

Lo si legge in una nota emessa al termine del cda di oggi. Contrariamente alle attese, non si alza il velo sui dettagli dell'aumento, che avrà un impatto positivo sul core tier1 - a fine giugno a 6,85% - di circa 80 pb. Una assemblea dei soci attorno a metà novembre sarà chiamata a dar delega al cda di definire prezzo e numero delle azioni da emettere.

La nota Unicredit sottolinea che, nonostante si sia scelto di non ricorrere all'aiuto del Mef e del ministero delle Finanze austriaco, "il consiglio ha espresso apprezzamento per l'importanza delle azioni svolte dai governi che hanno consentito di stabilizzare il sistema finanziario creando le condizioni necessarie per reperire nuove risorse dal mercato dei capitali".

Con le nuove risorse Unicredit continuerà a sostenere l'economia dei paesi in cui opera con particolare attenzione alle Pmi e alle famiglie. Confermata anche la politica retributiva che premia la sostenibilità dei risultati e una prudente gestione del patrimonio aziendale.

L'aumento dovrebbe concludersi entro il primo trimestre 2010.

La proposta prevede l'emissione di azioni ordinarie con godimento regolare da offrirsi in opzione ai soci in possesso sia di azioni ordinarie che di azioni di risparmio.

L'aumento sarà totalmente garantito da un gruppo di banche. Bofa Merrill Lynch e Unicredit Corporate & Investment banking agiranno in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner mentre Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca e Ubs saranno joint bookrunner.

Per leggere il testo integrale del comunicato diffuso dalla società i clienti Reuters possono cliccare su [ID:nBIA2924c]