PUNTO 1 -Banco Popolare,bond 3 anni,rendimento rivisto a +165 pb

mercoledì 29 luglio 2009 12:27
 

(Aggiorna con revisione rendimento)

MILANO/LONDRA, 29 luglio (Reuters) - Il Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) ha in preparazione un bond a tre anni in euro benchmark. Lo ha detto Ifr, un servizio online di Thomson Reuters di analisi e mercati.

Successivamente fonti vicine all'operazione, nel confermare il deal, hanno aggiunto che "c'è l'intenzione di emettere un ammontare sopra i 500 milioni di euro, più vicino ai 750 milioni" dice una delle fonti.

Per il bond è indicato un rendimento pari a 165 pb sopra il tasso del midswap corrispondente dall'iniziale 'area +170 punti base', dice Ifr.

I lead manager dell'operazione sono Bank of America-Merrill Lynch, BNP Paribas, Banca Imi e Banca Aletti.

Banco Popolare, che ha anche in programma un Tremonti bond da 1,45 mld, ha rating 'A2' per Moody's Investors Service e 'A-' per Standard & Poor's e Fitch Ratings.