Banco Popolare studia bond 3 anni, 500/750 mln, rendimento +170

mercoledì 29 luglio 2009 11:06
 

MILANO/LONDRA, 29 luglio (Reuters) - Il Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) ha in preparazione un bond a tre anni in euro benchmark.

Lo ha detto Ifr, un servzio online di Thomson Reuters di analisi e mercati.

Successivamente fonti vicine all'operazione, nel confermare il deal, hanno aggiunto che "c'è l'intenzione di emettere un ammontare sopra i 500 milioni di euro, più vicino ai 750 milioni" dice una delle fonti.

Per il bond è indicato inizialmente un rendimento pari ad area 170 punti base sopra il tasso del midswap corrispondente.

I lead manager dell'operazione sono Bank of America-Merrill Lynch, BNP Paribas e Banca Aletti.

Banco Popolare, che ha anche in programma un Tremonti bond da 1,45 mld, ha rating 'A2' per Moody's Investors Service e 'A-' per Standard & Poor's e Fitch Ratings.