Atlantia, ordini bond a 4 mld, rendimento rivisto area +270 pb

mercoledì 29 aprile 2009 11:55
 

MILANO, 29 aprile (Reuters) - Il bond a sette anni che Atlantia (ATL.MI: Quotazione) ha in preparazione ha già raccolto ordini per 4 miliardi, a un passo dalla chiusura dei book.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

"Gli ordini sono esplosi in un attimo, mancano pochi minuti alla chiusura dei book e si è arrivati a 4 miliardi di euro" dice una delle fonti. "Ciò permette di rivedere al ribasso l'indicazione di rendimento ad 'area 270' punti base sopra il tasso del midswap.

L'indicazione iniziale era per un rendimento di 270/285 pb sul midswap.

I lead manager dell'operazione sono JP Morgan, Goldman Sachs, Banca Imi, Mediobanca, Bnp Paribas e Rbs.

Il rating è stato rivisto oggi da Standard & Poor's a 'A-' da 'A' che ha anche rimosso il creditwatch negativo che aveva posto il 9 aprile. L'outlook è stabile.