Mediobanca a inizio novembre lancerà bond a retail 5 anni -fonti

martedì 27 ottobre 2009 16:35
 

MILANO, 27 ottobre - Dovrebbe essere lanciata ai primi di novembre la nuova obbligazione Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione) rivolta alla cliental retail.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione aggiungendo che l'emissione sarà a 5 anni e con la possibiltà di scelta tra una tranche a tasso variabile e/o una a tasso fisso.

"Il prospetto informativo per l'operazione è al vaglio della Consob e verrà lanciata non appera arriverà il suo nulla osta, presumibilmente all'inizio di novembre" dice una delle fonti.

L'ammontare partirà da 1,5 miliardi di euro, ma sarà estendibile fino a 2 miliardi in relazione alla domanda.

A guida dell'operazione sono la stessa Mediobanca e Banca Imi.

Sul mercato secondario ci sono pochi bond liquidi da usare come riferimento per ipotizzzare il rendimento di questo bond. Il bond Mediobanca con scadenza 2016, offre un rendimento del 3,60%, mentre l'ultimo emesso, il 2012, ha un rendimento del 2,40%, dicono i dealer osservando però che "la curva dei tassi è molto ripida" facendo riferimento alla notevole differenza tra le due scadenze.

Mediobanca ha rating 'AA-' per S&P's.