PUNTO 1-Telecom Italia conferma bond retail, prospetto al vaglio

martedì 27 ottobre 2009 17:00
 

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MILANO, 27 ottobre (Reuters) - Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione) ha confermato oggi in una nota di avere allo studio l'emissione di un bond rivolto alla clientela retail, il cui prospetto è attualmente all vaglio delle autorità competenti.

"Telecom Italia precisa di avere allo studio un'operazione di emissione di obbligazioni da destinare al solo retail italiano" dice la nota.

Lo stesso Franco Bernabè, AD della società, aveva detto in un'intervista a Reuters ai primi di settembre dell'intenzione di emettere un bond di questo tipo.

Le attese sono per un'emissione 'classica', cioè sulle orme di quelle già emesse da Enel (ENEI.MI: Quotazione) ed Eni (ENEI.MI: Quotazione).

"La durata dovrebbe essere di 5 anni, con una tranche a tasso fisso e una a tasso variabile" dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

I dettagli dell'operazione, la prima rivolta a retail di un'emittente corporate con un rating sotto il gruppo 'A', sono ora al vaglio della Consob che dovrà dare il suo nulla osta nelle prossime settimane, secondo le fonti.

Telecom Italia ha rating 'BBB' per S&P's e Fitch e 'Baa2' per Moody's.   Continua...