PUNTO 1 - Generali prezzo bond 2014 per 750 mln a 99,947

giovedì 26 febbraio 2009 18:42
 

(Aggiungre commento da nota compagnia al quarto paragrafo)

LONDRA/MILANO, 26 febbraio (Reuters) - Generali (GASI.MI: Quotazione) ha prezzato stasera il suo bond quinquennale di 750 milioni di euro a 99,947.

Lo dicono i lead manager dell'operazione, Bnp Paribas, Mediobanca e Ubs.

Il bond, con scadenza 11 novembre 2014, offre una cedola del 4,875% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 195 punti base sopra il tasso del mid-swap di pari durata.

La Compagnia, in una nota, ha precisato successivamnte che "gli ordini sono ammontati a oltre 3 miliardi di euro" aggiungendo che "l'operazione è finalizzata al rifinanziamento del debito in scadenza del gruppo e copre l'intero ammontare dell'emissione in scadenza il 28 maggio 2009".

La guidance precedente era stata proposta tra 195 e 200 pb sullo stesso tasso, già rivista da quella iniziale di 'attorno 210 pb'.

Generali è valutata con 'A1' da Moody's e con 'A+' da Fitch.