Finmeccanica, bond 750 mln, rendimento midswap +475 pb

mercoledì 26 novembre 2008 16:29
 

LONDRA/MILANO, 26 novembre (Reuters) - Il bond annunciato oggi da Finmeccanica SIFI.MI della durata di 5 anni in euro, sarà dell'ammontare di 750 milioni, su un libro ordini di 1,5 miliardi di euro.

Lo dice IFR, aggiungendo che il rendimento è stato definito a 475 pb sul midswap rispetto al range di di 475-500 punti base proposto inizialmente.

La società in precedenza aveva detto di avere in programma l'emissione di un bond in dollari.

"Ora facciamo questo poi si vedrà, magari all'inizio dell'anno prossimo" hanno detto a Reuters fonti finanziarie, precisando che nel frattempo "comunque sono arrivate tutte le autorizzazioni Usa necessarie per quell'operazione".

"Il successo di questa operazione ci sta dicendo che il mercato crede nella buona attività della società" ha aggiunto una delle fonti.

"Il bond servirà in parte a rimborsare un bond di Finmeccanica da 300 milioni in scadenza entro l'anno, in parte a garantire stabilità patrimoniale e flessibilità finanziaria alla società".

Finmeccanica ha concluso il mese scorso l'operazione di acquisizione dell'americana Drs DRS.N.

Lead manager dell'operazione sono BNP Paribas, IMI, Merrill Lynch, UBS e UniCredit.

Finmeccanica ha rating 'BBB' per Standard & Poor's e Fitch Ratings e 'A3' per Moody's Investors Service.