Unipol, parte oggi offerta buyback bond 2023 a 87,5 euro

giovedì 25 giugno 2009 13:16
 

MILANO, 25 giugno (Reuters) - Unipol (UNPI.MI: Quotazione) avvia oggi l'offerta per il riacquisto del suo bond subordinato con scadenza 2023 offrendo ai bondholders un prezzo di 87,5 euro ogni 100 euro di bond posseduto, a premio rispetto alle quotazioni recenti del bond sul mercato secondario tra 80 e 85.

Come annunciato in un comunicato ieri sera dalla società, la Consob ha dato il nulla osta per l'operazione di buyback che terminerà il 9 luglio prossimo, salvo proroga.

"Si tratta di un'operazione di ristrutturazione del debito volta a migliorarne le condizioni" dice una fonte bancaria vicina all'operazione.

"L'offerta è migliorativa rispetto alle attuali quotazioni di mercato" aggiunge.

Il bond, da 300 milioni di euro, era stato emesso il 28 luglio 2003 con una cela a tasso fisso fino al 2013 del 5,66%. A quella data scatterebbe un'opzione di rimborso a 100. Se invece non venisse rimborsato la cedola diventerebbe variabile e offrirebbe un tasso pari a 250 pb sopra l'euribor.

La società non ha posto una soglia minima per il buyback.

Se non ci sarà proroga dell'offerta, il pagamento dell'operazione verrà effettuata il 16 luglio prossimo.

I clienti Reuters possono leggere i dettagli del comunicato cliccando su [nBIA23D75].