Portogallo fissa a 4 mld bond 2019, rendimento +135 pb MS -lead

martedì 24 febbraio 2009 15:01
 

LONDRA, 24 febbraio (Reuters) - Il Portogallo ha fissato a 4 miliardi di euro l'ammontare dei titoli di stato decennali, giugno 2019, da collocare via sindacato.

Ha inoltre definito la guidance a 135 pb sul tasso del mid-swap, sulla parte bassa del range definito inizialmente tra 135 e 140 punti base.

Lo ha rivelato una delle banche coinvolte nell'operazione, aggiungendo che gli ordini sono ammontati complessivamente a 5,7 miliardi di euro.

I lead manager dell'operazione sono Banco Espirito Santo, Barclays Capital, Bnp Paribas, Calyon e SG Cib.

Il mese scorso Standard & Poor's ha tagliato il rating sul credito del Portogallo di un gradino a A+, contro l'Aa2 di Moody's Investors Service e l'AA di Fitch.