PUNTO2-Mps, bond 5 anni sarà da 1,0 mld, rendimento +205 pb MS

giovedì 23 aprile 2009 17:40
 

(Aggiunge size e rendimento finali, ipotesi cedola, commenti, background)

MILANO, 23 aprile (Reuters) - Il bond quinquennale di Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI: Quotazione) sarà da 1,0 miliardo di euro e offrirà un rendimento pari a 205 punti base sopra il tasso del midswap corispondente.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione confermando l'ammontare di ordini per quasi 1,7 miliardi di euro.

"E' stata la consistenza del libro ordini che ha consentito alla banca di ridurre leggermente lo spread di rendimento" dice una delle fonti.

L'ipotesi iniziale era di un 'ammontare benchmark' e di un rendimento 'attorno a 210 pb' su midswap.

Il pricing è atteso in giornata.

E' dal giugno dello scorso, ben prima dell'inizio della crisi, che il Mps non emetteva bond sul mercato dei capitali. In quell'occasione l'emissione era a tre anni su 2,5 miliardi di euro e offriva un rendimento pari a 85 pb sul midswap, con una cedola del 6%.

"L'operazione di oggi da una parte vede uno spread di rendimento maggiore rispetto al giugno scorso, ma la riduzione dei tassi in generale, consente alla banca di ridurre la cedola, che si collocherà tra 4,875% e 5%" dice un'altra fonte.   Continua...