Mps, per bond 5 anni ordini quasi 1,7 mld, size sarà 1,0-1,2 mld

giovedì 23 aprile 2009 14:19
 

MILANO, 23 aprile (Reuters) - Il bond quinquennale di Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI: Quotazione) ha già raccolto ordini per quasi 1,7 miliardi di euro e l'emissione sarà quindi probabilmente di uno o 1,2 milardi di euro.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione precisando che per il momento il rendimento offerto resta attorno ai 210 punti base sopra il tasso del midswap della stessa durata.

"Si dovrà decidere successivamente se rivedere leggermente il rendimento puntando a una size di un miliardo oppure se lasciare il rendimento intatto ed emettere un ammontare di 1,2 mld o 1,250 miliardi di euro" ha detto una delle fonti.

I book non sono ancora chiusi e l'attesa è per un pricing già oggi in giornata. Si tratta di un bond senior e che non utilizza la garanzia dello stato.

Banca Monte Paschi ha rating 'Aa3' per Moody's e 'A' per sia per Fitch sia per S&P's. I lead manager dell'operazione sono Rbs, Ubs, e Mps.