Fiat, bond 3 anni,rendimento area 9,75%,ipotesi 1 mld euro-lead

giovedì 23 luglio 2009 10:20
 

MILANO, 23 luglio (Reuters) - Per il bond che Fiat FIA.MI ha in preparazione della durata di tre anni la prima indicazione di rendimento è di un'area attorno al 9,75%.

Lo dice a Reuters uno dei lead manager a guida dell'operazione, aggiungendo che il libro ordini ha già superato i 5 miliardi di euro.

"Una prima indicazione di rendimento è nell'area del 9,75%" ha detto a Reuters uno dei lead manager, "anche meno dell'ipotesi del 10% che circolava nelle scorse settimane".

L'ammontare degli ordini "cresce a vista d'occhio e supera già di 5 milardi di euro" ha detto la banca.

"La società ha espresso l'intenzione di emettere un miliardo di euro, ma potrebbe dipendere anche dalla raccolta degli ordini, vedremo" aggiunge.

I lead manager dell'operazione sono Banca Imi, Barclays, Calyon e Unicredit.

Fiat ha rating 'Ba1' per Moodys, e BB+ per S&p's e Fitch.

 

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