Fiat,bond a 3 anni sarà da 1,25 mld euro,rendimento a 9,25%-lead

giovedì 23 luglio 2009 11:44
 

LONDRA/MILANO, 23 luglio (Reuters) - Il bond a tre anni di Fiat FIA.MI sarà di 1,25 miliardi e offrirà un rendimento del 9,25%. Lo conferma a Reuters uno dei lead manger dell'operazione.

"Il libro ordini è chiuso ed è salito ulteriormente raggiungendo circa 8,7 miliardi" a detto a Reuters uno dei lead manager. "La size finale sarà quindi di 1,25 miliardi, superiore al miliardo ipotizzato inizialmente, e il rendimento è stato fissato al 9,25%, nella parte bassa del range ipotizzato di 9,25-9,50%".

Il pricing verrà messo a punto in giornata con la decisione circa la cedola, dice la banca.

"Si sta valutando se prezzare il bond alla pari oppure appena sotto, con la determinazione della cedola che potrebbe essere, nel secondo caso, al 9%" dice a Reuters uno del lead.

I lead manager dell'operazione sono Banca Imi, Barclays, Calyon e Unicredit.

Fiat ha rating 'Ba1' per Moodys, e BB+ per S&p's e Fitch.