Safilo, Moody's tiene rating su debito lungo a Caa3, C su bond

giovedì 22 ottobre 2009 16:30
 

MILANO, 22 ottobre (Reuters) - Moody's ha mantenuto il rating sul debito a lungo termine di Safilo (SFLG.MI: Quotazione) a "Caa3" e quello sul prestito obbligazionario, scadenza 2013 da 195 milioni, High Yield a "C".

Lo comunica la società veneta di occhialeria in una nota, in cui ricorda anche la decisione ieri di Fitch di tagliare l'Issuer Default Rating (IDR) da "CC" a "C" e di aver mantenuto sul bond High Yield "C", con credit watch negativo.

Lunedì sera Safilo ha annunciato un complesso piano di ricapitalizzazione che prevede un nuovo azionista di riferimento, Hal Holding, e anche un'offerta sul bond pari al 60% del prezzo nominale.

In un 'issuer report' diffuso ieri e dedicato all'operazione sul capitale, l'agenzia di rating non ha mutato le proprie valutazioni sul merito di credito dell'emittente.

"L'annuncio dell'operazione di ricapitalizzazione, scrive l'agenzia "non ha un impatto immediato sui rating della società, che restano invariati [...]. Per quanto veda i potenziali benefici della ristrutturazione del capitale sulla riduzione della tempistica di ammortamento del debito e sul miglioramento del profilo di liquidità, Moody's tornerà a valutare rating e outlook di Safilo soltanto una volta completata l'offerta".