Grecia colloca bond 5 anni per 5,5 mld, cedola 5,5% a +260 pb MS

mercoledì 21 gennaio 2009 13:51
 

BANGALORE, 21 gennaio (Reuters) - La Repubblica Ellenica ha collocato oggi via sindacato il suo bond della durata di 5 anni per un ammontare di 5,5 miliardi di euro.

I lead manager dell'operazione, Banca IMI, Barclays, Citigroup, HSBC e National Bank of Greece, che hanno raccolto ordini per circa 7 miliardi, hanno prezzato il bond a 99,346 al reoffer.

Il bond, con scadenza 2010 agosto 2014, offre una cedola del 5,5% e un rendimento pari a 260 punti base sul midswap, nella parte inferiore del range ipotizzato iniziament edi 260/270 pb.

Rispetto al titolo tedesco di riferimento (il DBR luglio 2014 cedola 4,25%) il rendimento offerto è pari a +325,10 pb.

Il regolamento cade sul 28 gennaio prossimo.

La Grecia ha rating 'A1' per Moody's Investors Service e 'A-' da Standard & Poor's (dopo il downgrade della scorsa settimana) e a 'A' da Fitch Ratings.