PUNTO 1 - Intesa Sanpaolo cartolarizza mutui per 5,86 mld

lunedì 20 luglio 2009 19:41
 

(aggiunge altri dettagli da nota)

MILANO, 20 luglio (Reuters) - Intesa Sanpaolo (ISP.MI: Quotazione) ha effettuato un'operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di mutui fondiari residenziali in bonis per 5,86 miliardi di euro, tramite il veicolo Adriano Finance.

Lo dice una nota della banca, aggiungendo che l'emissione è stata integralmente sottoscritta da Intesa Sanpaolo stessa.

L'operazione è realizzata "nel quadro del prudenziale ampliamento della già elevata disponibilià di attivi stanziabili prezzo le banche centrali", dice la nota.

I titoli sono stati emessi a un prezzo pari al 100% del nominale e pagheranno una cedola a tasso di interesse variabile sull'Euribor a 6 mesi.

L'operazione è articolata in una tranche senior di 5,297 miliardi con vita media attesa di 5 anni, quotata presso la borsa di Lussemburgo e che ha rating AAA di Fitch, e una tranche junior da 563 milioni.