Italia,BTPei 2041 rendimento rivisto a 13 pb su BTPei 2035-lead

martedì 20 ottobre 2009 16:55
 

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - A pochi minuti dalla chiusura dei book, gli ordini raccolti per il nuovo BTPei 2041 hanno superato i quattro miliardi e "il rendimento finale è stato rivisto a +13 pb sopra quello del BTPei 2035".

Lo dice a Reuters uno dei lead dell'operazione.

"La raccolta ordini ha superato i 4 mld euro" ha detto confermando la chiusura dei book alle ore 17,30 italiane e del pricing domattina.

L'ipotesi iniziale di rendimento era di 11-14 pb sul BTPei 2035.

Non è stato ancora determinato l'ammontare definitivo dell'operazione, ma è molto probabile che sarà tra i 3 e i 4 mld di euro.

Lead manager dell'operazione sono Banca Imi (ISP.MI: Quotazione), Barclays Bank, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Royal Bank of Scotland.

L'Italia ha rating 'Aa2' per Moody's, 'A+' per S&P's e 'AA-' per Fitch.