October 20, 2009 / 11:43 AM / 8 years ago

SINTESI - Lottomatica, aumento capitale da 350 mln per bond conv

5 IN. DI LETTURA

(aggiunge dettagli, accorpa pezzi)

di Claudia Cristoferi

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Lottomatica LTO.MI eseguirà entro fine anno un aumento di capitale fino a un massimo di 350 milioni di euro con esclusione del diritto di opzione al servizio di un mandatory exchangeable bond. L'aumento di capitale sarà interamente sottoscritto da Mediobanca (MDBI.MI) con i proventi dell'emissione dei bond.

L'operazione, spiega una nota della società, servirà per finanziare i piani di sviluppo in Italia e, in particolare, il rinnovo della concessione del Gratta e Vinci e gli investimenti nelle video-lotterie.

L'annuncio ha sopreso il mercato che si aspettava un aumento di capitale. A fine mattina il titolo sale di oltre il 2% (sotto i massimi di giornata) con volumi elevati in un mercato incerto. [ID:nLK341708]

Una Soluzione Per Accelerare I Tempi Di Raccolta Fondi

La modalità utilizzata da Lottomatica per raccogliere fondi è complessa, ma "consente - spiega una fonte vicina alla società - di contenere al massimo la tempistica dell'operazione, esigenza dettata dal fatto che solo negli ultimi giorni è emersa con forza la possibilità che ci sia un solo concessionario per il Gratta e Vinci. I tempi di un aumento di capitale o per emettere un prestito convertibile sarebbero stati più lunghi".

La nota sottolinea che anche la rinuncia al diritto di opzione punta ad "accelerare al massimo i tempi per il reperimento delle risorse finanziarie".

Intanto il gruppo ha confermato i target 2009 per ricavi ed Ebitda e l'obiettivo di quest'anno degli investimenti, al netto dei nuovi impegni di massimi 396 milioni per Gratta e Vinci e video-lotterie.

De Agostini Manterra' Quota Intorno a 60%

Il socio di controllo De Agostini ha già annunciato che manterrà la propria partecipazione intorno al 60% attraverso la chiusura di un equity swap acceso nel 2005. [ID:nLK398938]

Parallelamente il gruppo di Novara ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario obbligatoriamente convertibile in azioni della società del valore complessivo di 300 milioni di euro per il rafforzare il patrimonio [ID:nLK333195]. L'operazione non è finalizzata a finanziare la chiusura dell'equity swap, che era già prevista a debito nel bilancio 2008 per un valore di 260 milioni, ricorda una fonte vicina a De Agostini.

Mediobanca Avvia Collocamento Bond

Mediobanca ha avviato stamani il collocamento del bond che alla scadenza nel 2012 verrà obbligatorialmente convertito in azioni di Lottomatica. Sarà offerto a investitori qualificati in Italia e all'estero, con esclusione degli Stati Uniti.

I Mandatory Exchangeable Bond verranno emessi alla pari. La cedola sarà inclusa in un intervallo tra 8,25% e 8,75% annuo e il prezzo di conversione determinato da un premio compreso tra il 15% e il 20% rispetto al prezzo medio ponderato del titolo tra il 21 e il 26 ottobre 2009.

Il prossimo 20 novembre l'assemblea in sede straordineria sarà convocata per approvare l'operazione. Il socio di controllo ha già detto che voterà a favore.

in Borsa Concesse Vendite Allo Scoperto

La Consob, informa la nota di Lottomatica, ha accolto la richiesta di non applicazione del divieto di vendite allo scoperto sulle azioni della società, sotto aumento di capitale, presentata dall'emittente.

Scopo: Investire Senza Perdere Attuali Rating Su Credito

L'operazione, spiega Lottomatica, "consentirà di far fronte alle prossime scadenze e di perseguire gli obiettivi di equilibrio finanziario, tra i quali è prioritario il mantenimento dell'attuale livello di rating" alla luce della prospettiva di essere l'unico vincitore della gara per la concessione del Gratta e Vinci.

Nell'ipotesi di concessionario unico, spiega la nota, Lottomatica dovrà versare all'erario fino a un massimo di 315 milioni il prossimo novembre e di 189 milioni nel novembre 2010: questa è la quota di competenza relativa alla partecipazione del 63% di Lottomatica nel futuro concessionario (consorzio Lotterie Italiane).

Inoltre, il gruppo dovrà versare entro il prossimo 31 ottobre il contributo del 50% previsto per l'acquisto dei diritti di installazione di video-lotterie (VLT) in Italia, per un importo di circa 81 milioni. Si tratta di "un impegno finanziario irrevocabile per l'acquisto di 5.380 diritti VLT, che può essere aumentato fino a un massimo di 10.761 diritti entro il marzo 2010".

Per leggere i comunicati i clienti Reuters possono cliccare su: [ID:nBIA2085e] [ID:nBIA20888]

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