Lottomatica, Mediobanca avvia collocamento bond aumento capitale

martedì 20 ottobre 2009 07:57
 

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione) ha avviato in qualità di bookrunner il collocamento dei 'Mandatory Exchangeable Bond' di Lottomatica LTO.MI per un massimo di 350 milioni di euro.

Lo comunica la banca in una nota precisando che i titoli hanno scadenza fissata per il 2012 e che sono convertibili in azioni ordinarie di Lottomatica.

Il collocamento dei bond viene realizzato mediante un'offerta riservata ai soli investitori qualificati in Italia e all'estero, con esclusione degli Stati Uniti.

I Mandatory Exchangeable Bond verranno emessi al 100% del loro valore nominale. E' previsto inoltre che la cedola pagata semestralmente sia inclusa in un intervallo tra 8,25% e 8,75% annuo e che il prezzo di conversione sia determinato ad un premio compreso tra il 15% e il 20% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi del titolo Lottomatica fatto registrare tra il 21 e il 26 ottobre 2009.

Regolamento e consegna dei bond sono attesi per il 29 ottobre.

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