UBI,adesioni Ops sopra soglia minina, bond senior sale a 850 mln

venerdì 19 giugno 2009 18:33
 

MILANO, 19 giugno (Reuters) - L'ops promossa da UBI Banca (UBI.MI: Quotazione) su una serie di titoli subordinati e preferred securities si è conclusa ieri con adesioni per 640,45 milioni di euro nominali, superando il quantitativo minimo cui era condizionata l'efficacia dell'operazione. Lo comunica una nota dell'istituto aggiungendo che UBI emetterà un ammontare di titoli senior aggiuntivo rispetto a quelli già previsti a servizio dell'offerta, per 275,726 milioni portando il totale a 850 milioni.

Il valore nominale dei titoli che saranno acquistati da UBI con pagamento in denaro è pari a 2,8 milioni di euro circa.

L'offerta aggiuntiva di titoli senior, destinata a investitori che non posseggono i bond per lo scambio, è stata fatta per garantire una maggiore liquidità all'emissione.

La nota specifica che il valore registrato oggi alle ore 14,00 dalla base di calcolo dei titoli senior, rappresentata dal tasso mid swap a 5 anni, è pari a 2,989%. Le cedole dei titoli senior sono quindi pari al 4,939% su base annua.

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