June 19, 2009 / 10:58 AM / 8 years ago

Ubi allarga offerta bond senior per scambio,minimo 100 mln-fonti

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MILANO, 19 giugno (Reuters) - Ubi banca (UBI.MI) ha allargato l'offerta del suo bond senior a 5 anni, originariamente al servizio del riacquisto di bond subordinati, anche ad investitori che non posseggono tali bond da dare in cambio.

Lo dicono a Reuters fonti bancarie, nell'attesa che la banca comunichi oggi il risultato dell'operazione di scambio che si è chiusa ieri.

L'allargamento del senior è stato fatto alle stesse condizioni, per un ammontare a partire dai 100 milioni di euro, con un rendimento offerto di 195 punti base sul midswap a 5 anni.

Il pricing del senior, comprensivo dell'ammontare oggetto di scambio più l'ammontare di collocamento diretto, è atteso in giornata oggi.

Nell'ipotesi iniziale Ubi si proponeva di riacquistare bond subordinati e 'preferred securities' per un valore nominale fino a 1,57 miliardi.

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