Campari,collocamento privato da $250 mln per rifinanziare debito

giovedì 18 giugno 2009 10:37
 

MILANO, 18 giugno (Reuters) - Campari (CPRI.MI: Quotazione) ha finalizzato un collocamento privato da 250 milioni di dollari sul mercato americano per rifinanziare il debito assunto con la recente acquisizione di Wild Turkey, allungandone le scadenze.

Lo annuncia una nota precisando che si tratta di 3 tranche di senior unsecured notes da 40, 100 e 110 milioni di dollari con scadenze rispettivamente a 5, 7 e 10 anni bullet (nel 2014, 2016 e 2019).

E' prevista una cedola, fissa, pari rispettivamente a 6,83%, 7,50% e 7,99%, senza piano di ammortamento del capitale.

"In seguito alla forte richiesta da parte degli investitori americani, l'importo sottoscritto è stato incrementato a 250 milioni di dollari rispetto all'offerta iniziale di 150 milioni", dice la nota.

Bank of America Merrill Lynch e Calyon Securities (Usa) hanno agito in qualità di placement agents.