PUNTO 1 - Cdp prezza bond 2012 500 mln, a 99,868, +125 pb su MS

venerdì 17 aprile 2009 17:44
 

(aggiunge commenti da nota Cdp dopo il quarto paragrafo)

MILANO, 17 aprile (Reuters) - Il bond triennale di Cassa Depositi e Prestiti da 500 milioni di euro è stato prezzato oggi a 99,868 al reoffer.

Lo riferiscono i lead manager, BNP Paribas, Deutsche Bank e Societe Generale.

Il bond, con scadenza 24 aprile 2012, offre una cedola del 3,5% e un rendimento, in linea con le attese, pari a 125 punti base sopra il tasso midswap corrispondente.

Stamane le indicazioni iniziali erano per un 'ammontare benchmark' e per una guidance pari a 'circa 130 punti base' sopra il tasso midswap.

Una nota della Cdp ha detto che "l'ammontare totale richiesto è stato di 1,5 miliardi di euro, ben tre volte l'offerta".

Nel sottolineare che l'operazione "è destinata all'attività di finanziamento di progetti infrastrutturali" la Cdp ha detto che "l'80% dell'emissione è andata agli investitori italiani, oltre il 10% ai francesi, investitori dal Belgio e Lussemburgo hanno partecipato con il 6% e il rimanente è stato distribuito a investitori svizzeri, inglesi, tedeschi, austriaci, scandinavi e israeliani".

Il regolamento cade sul 24 aprile prossimo.

Cdp ha rating Aa2 da parte di Moody's, A+ per Standard & Poor's e AA- per Fitch.