UniCredit, ultimato programma covered bond - fonti

giovedì 16 ottobre 2008 19:35
 

MILANO, 16 ottobre (Reuters) - UniCredit (CRDI.MI: Quotazione) ha messo a punto un programma di obbligazioni bancarie garantite, autorizzato fino a un volume potenziale di 20 miliardi di euro, che ha ricevuto rating atteso tripla 'A' dalle tre agenzie, riferiscono fonti di mercato.

Nell'ambito del programma, la banca ha trasferito al veicolo UniCredit BpC Mortgages - segregandoli a protezione del covered bond - 6,8 miliardi di euro di mutui concessi da UniCredit Banca per la Casa.

Su questo portafoglio di mutui, il gruppo ha emesso - trattenendole - obbligazioni bancarie garantite per 4 miliardi. Fitch Ratings e Moody's hanno pubblicato oggi rating definitivi tripla 'A' per i titoli.

"Li useranno per finalità infragruppo", dice una delle fonti.

Un'altra fonte aggiunge che i titoli possono essere usati come collaterale nelle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

In presenza di condizioni di mercato più favorevoli di quelle attuali, l'entità del portafoglio segregato e l'ultimazione del programma consentirebbero alla banca di Piazza Cordusio di emettere nuovi titoli.