Ubi, per covered bond da 1 mld emesso oggi, domanda pari a 7 mld

martedì 15 settembre 2009 19:26
 

MILANO, 15 settembre (Reuters) - L'emissione "jumbo" di covered bond per 1 miliardo di euro, a tasso fisso, con durata 7 anni, lanciata oggi da Ubi banca (UBI.MI: Quotazione) ha registrato una domanda pari a 7 miliardi attraverso un processo di book building durato solamente mezz'ora.

Ne dà notizia un comunicato della banca.

Vista la forte domanda da parte degli investitori, il sindacato di collocamento sta ancora lavorando all'allocazione degli ordini e procederà a prezzare l'emissione nella mattinata di domani.

L'operazione, inizialmente annunciata con un'indicazione di spread pari al tasso mid-swap a 7 anni + "area" 65 punti base, prezzerà domani mattina al tasso mid swap a 7 anni + 60 punti base.

L'operazione, sottolinea la nota - curata da Barclays in qualità di Arranger e da Barclays, Deutsche Bank, Natixis e Société Générale in qualità di Joint Lead Managers - ha registrato la partecipazione di oltre 120 investitori istituzionali.