PUNTO 1-Banco Popolare prezza bond da 1 mld euro a 5 anni

giovedì 15 ottobre 2009 20:03
 

(aggiunge dettagli da comunicato in coda)

LONDRA/MILANO, 15 ottobre (Reuters) - Banco Popolare (BAPO.MI: Quotazione) ha prezzato il suo bond con scadenza 22 ottobre 2014 per 1 mld euro, cedola 4,125%, a 99,566 reoffer. Il rendimento è a 145 pb su Mid-swap, equivalente a 175,1 punti base sull'Obl 155.

Lo dicono i lead manager dell'operazione Aletti, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse e JPMorgan.

Il regolamento è fissato per giovedì 22 ottobre prossimo.

L'operazione ha rating A2 da Moody's, A- da S&P, e A- da Fitch.

"L'operazione ha raccolto ampie adesioni sul mercato... le prenotazioni sono state per un importo doppio rispetto all'ammontare emesso, con un elevato numero di ordini ricevuti (circa 170 con un ammontare medio di circa 10 milioni di euro)", spiega una nota della banca.