PUNTO 1 - Unicredit prezza covered bond 10 anni da 1 miliardo

giovedì 25 agosto 2011 15:44
 

MILANO, 25 agosto (Reuters) - Unicredit (CRDI.MI: Quotazione) ha prezzato a 99,72 reoffer con cedola al 5% un covered bond decennale da 1 miliardo di euro. Il rendimento è di 215 punti base sul tasso midswap.

L'emissione del covered bond ottobre 2021 è stata curata da Bnp Paribas, Sg Cib, Ubs Investment Bank e Unicredit.

La domanda, dice una fonte vicina all'operazione, ha visto oltre 50 investitori e tre-quattro asset manager e fondi pensione.

L'operazione arriva in un contesto in cui si ravvisano crescenti preoccupazioni sullo stato del funding del settore bancario europeo, legate all'inasprimento della crisi dei debiti sovrani della zona euro.

"Si tratta di uno dei pochi covered bond emessi dopo la pausa estiva non solo da un Paese periferico ma anche considerando il più ampio contesto di mercato" evidenzia la fonte.

Il rendimento, sottolinea, è in linea con l'equivalente scadenza del Btp, "la cui quotazione è particolarmente stretta per via del programma di acquisto della Bce".