M&A, SabMiller verso prestito da 12,5 mld dlr per deal Foster's

giovedì 18 agosto 2011 18:57
 

LONDRA, 18 agosto (Reuters) - Il produttore di birra SabMiller SAB.L sta raccogliendo un prestito sindacato da 12,5 miliardi di dollari per realizzare l'acquisizione dell'australiana Foster's FGL.AX.

E' quanto riferiscono alcuni banker coinvolti nell'operazione.

SabMiller paga sul loan un interesse di 90 punti base sul Libor.

Secondo i banker, il prestito comprende circa 8,5 miliardi di dollari di bridge loan di diciotto mesi, sino all'emissione di bond, e include revolving facilities di tre e cinque anni.

Oggi il board di Foster's ha respinto l'offerta di acquisto da 10 miliardi di dollari presentata da SabMiller. Il gruppo britannico, dopo aver tentato di ottenere il consenso del management di Foster's, ha trasformato l'offerta in ostile.