TotalErg, sottoscritta linea di credito per 900 mln euro

giovedì 4 agosto 2011 15:34
 

MILANO, 4 agosto (Reuters) - TotalErg, joint venture fra Erg (ERG.MI: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione), ha sottoscritto un contratto di finanziamento denominato in euro e in dollari della durata di cinque anni con un gruppo di primari istituti di credito italiani ed esteri per finanziare il piano di sviluppo di lungo periodo della società.

Il finanziamento, costituito da una linea di credito 'term' di 400 milioni di euro e da una linea di credito 'revolving' di 500 milioni di euro, per un totale di 900 milioni, è senior e non è assistito da garanzie reali né da garanzie da parte dei due azionisti, si legge in una nota di Erg.

Il contratto è stato sottoscritto dalle seguenti banche in qualità di Mandated Lead Arrangers: Bnp Paribas, Banca Imi/Intesa Sanpaolo, UniCredit, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Centrobanca - Gruppo UBI, WestLB, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolaredell'Emilia Romagna, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Bank of America Merrill Lynch, Mediobanca, Banca Popolare di Milano e GE Capital.

Bnl Gruppo Bnp Paribas è stata nominata Facility Agent e Issuing Bank dell'operazione, mentre Banca Imi ha svolto il ruolo di Coordinating e Documentation Bank. Nella transazione Citigroup ha svolto il ruolo di financial advisor di TotalErg.

Per leggere il testo integrale del comunicato diffuso dalla società i clienti Reuters possono cliccare su [ID:nBIA04e73]