2 agosto 2011 / 16:08 / 6 anni fa

PUNTO 1 - Grecia, lettera a banche su swap a metà agosto - fonti

(aggiunge da nono paragrafo dettagli e contesto)

ATENE, 2 agosto (Reuters) - La Grecia spera che i contatti in corso con le banche per la ristrutturazione dei titoli del Tesoro in mano ai privati procedano abbastanza in fretta perché Atene sia in grado di presentare a metà agosto un‘offerta dettagliata che illustri l‘impatto contabile dello swap sul bilancio degli istituti di credito.

Lo riferiscono fonti bancarie elleniche, precisando che l‘obiettivo sarebbe di concludere l‘offerta di scambio in settembre.

Il contributo dei creditori privati al secondo piano di salvataggio greco potrebbe arrivare a un massimo di 50 miliardi di euro, da sommarsi ai nuovi 109 miliardi concordati il mese scorso a livello di zona euro.

Sui dettagli dell‘operazione di swap sono in corso complesse trattative con il settore bancario, che deve conoscere i dettagli dell‘offerta di scambio e il suo impatto sui bilanci. Obiettivo di Atene è un‘adesione dei privati al nuovo schema nell‘ordine di grandezza del 90%.

“Intorno a metà agosto prevediamo di ricevere dal governo un ‘memorandum of understanding’ che definirà i termini e le procedure in base a cui si dovranno calcolare l‘impatto finanziario e le perdite di ciascuno. Il documento comprenderà anche una tabella di marcia” dice una fonte bancaria.

Alcuni creditori privati hanno preso in considerazione di ‘boicottare’ l‘offerta di scambio, in particolare nel caso che i grandi obbligazionisti e le compagnie di assicurazione più esposte aderissero in massa all‘offerta aumentando le chance che i piccoli investitori vengano pienamente rimborsati a scadenza.

Le banche elleniche sono il principale investitore sul totale di circa 300 miliardi di titoli del Tesoro in circolazione, con un portafoglio intorno ai 40 miliardi.

“Avremo tra 10 e 15 giorni per valutare l‘offerta e inviare la nostra risposta di eventuale adesione, per quanta parte del nostro portafoglio e secondo quale delle quattro opzioni sul tavolo” aggiunge la fonte.

Le autorità elleniche avvertono da tempo la forte pressione dei mercati finanziari perché si concluda al più presto la ristrutturazione dei governativi in mano ai privati. La valutazione delle agenzie di rating è ormai a livello di ‘spazzatura’ e la crisi greca sta esercitando un effetto domino sul resto della periferia europea.

Il giudizio sul debito sovrano passerebbe alla categoria di ‘default’ o ‘default temporaneo’ una volta annunciata l‘operazione di swap, salvo poi però ricevere un nuovo rating una volta completato lo scambio.

La lobby bancaria Iif - Institute of International Finance - ha annunciato che ai creditori privati verranno offerte quattro opzioni: tre diversi tipi di scambio e un rollover su titoli a scadenza fino a trent‘anni, affiancate da uno schema di buyback.

“Appena risponderemo alla lettera d‘intenti il governo avrà un‘idea complessiva della partecipazione totale” dice la fonte.

“Si passerà quindi a un periodo di sottoscrizione della durata di circa una settimana in cui aderire ufficialmente all‘offerta” aggiunge.

“L‘intento è di concludere entro fine agosto, scadenza entro cui devono pervenire tutte le risposte per avere un‘idea del livello finale di adesione” riferisce una seconda fonte bancaria.

“Quanto tempo verrà concesso alle banche per rispondere dipende anche dalla rapidità con cui verranno inviate le lettere; tutte le procedure e le operazioni di scambio dovranno essere completate entro metà settembre” aggiunge una terza fonte.

Il ministro delle Finanze Evangelos Venizelos ha detto che Atene intende completare l‘offerta nei tempi più brevi possibili in modo da non protrarre l‘attuale clima di forte incertezza, senza però far riferimento ad alcuna data.

Iff, che aiuta a coordinare la discussione dull‘offerta di scambio iniziata questa settimana nella capitale greca, prevede un‘adesione di circa 90% dei portatori di obbligazioni a scadenza fino al 2020.

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