Bond Fiat, due tranche saranno di ammontare totale 1,5 mld

martedì 5 luglio 2011 13:27
 

MILANO, 5 luglio (Reuters) - Sarà di ammontare complessivo di 1,5 miliardi il bond di Fiat FIA.MI in due tranche da 3 e 7 anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all'operazione.

Nel dettaglio, la tranche con scadenza 8 luglio 2014 sarà da 900 milioni di euro e verrà prezzata più tardi oggi per un rendimento del 6,125%, rivisto da 6,125%-6,5% e dall'ipotesi iniziale di "area 6,25%".

La tranche con scadenza 8 luglio 2018 sarà da 600 milioni di euro e sarà prezzata a un rendimento del 7,375%, rivisto da 7,375%-7,5% e da "area 7,50%".

Entrambe le tranche sono a tasso fisso e hanno una data di regolamento sul prossimo 8 luglio.

Guidano l'operazione Citi, Mediobanca, Societe Generale, Royal Bank of Scotland, Santander e UBS.

Il bond, con rating 'Ba1'/'BB'/'BB+' rispettivamente per Moody's, S&P's e Fitch, è emesso da Fiat Finance & Trade, garantito da Fiat.