Banca Etruria, parte offerta scambio su bond Lower Tier 2

lunedì 20 giugno 2011 11:05
 

MILANO, 20 giugno (Reuters) - Parte oggi l'offerta di scambio, proposta da Banca Etruria (PEL.MI: Quotazione), sull'intero ammontare del "Bpel subordinato Lower Tier II, a tasso variabile, callable 14/07/2006-2016".

Lo comunica l'istituto in una nota, dove si precisa che chi aderirà all'offerta otterrà titoli senior a tasso fisso con un rendimento pari a 240-260 punti base su base annua e una scadenza di cinque anni, non richiamabili prima della loro naturale scadenza. I nuovi titoli saranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo.

Il prezzo di scambio è stato fissato al 95% del valore nominale dei titoli oggetto di offerta.

L'offerta si concluderà il prossimo 30 giugno. I joint dealer manager dell'operazione sono Mediobanca (MDBI.MI: Quotazione) e Natixis. L'agente per lo scambio è Bnp Paribas.

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