PUNTO 2 - Efsf, per bond 10 anni da 5 mld euro ordini per 8 mld

mercoledì 15 giugno 2011 12:58
 

(Aggiunge chiusura book, condizioni finali)

LONDRA, 15 giugno (Reuters) - Come atteso, Efsf ha lanciato stamane il suo secondo bond per l'ammontare di 5 miliardi di euro a 10 anni, annunciato venerdì.

I lead manager alle 11,30 hanno chiuso il libro ordini con un ammontare di 8 miliardi di euro e hanno ritoccato il rendimento a 17 pb sul tasso del midswap da 'area 17 pb' dopo il il 'whisper' di ieri di 16-18 pb.

L'operazione, che ha rating tripla A da tutte e tre le agenzie di rating, è condotta da Barclays Capital, Deutsche Bank e HSBC.

Questo nuovo bond dell'European Financial Stability Facility è il primo a supporto del programma di assistenza per il Portogallo. Un altro bond, sempre a supporto del Portogallo, è atteso entro il 15 luglio per l'ammontare di 3 miliardi con la durata di 5 anni.

L'Efsf aveva invece collocato la sua prima tranche lo scorso gennaio, con 5 miliardi di euro sulla durata di 5 anni nel quadro del supporto finanziario all'Irlanda. In quell'occasione le richieste erano state pari a oltre 45 miliardi provenienti da 500 investitori. Il bond venne collocato a 6 punti base sul tasso del midswap.

Nel secondo semestre sono in programma altri due bond, con un obiettivo di 3-5 miliardi per ogni operazione.

L'Ue poi potrebbe completare la copertura delle proprie esigenze di finanziamento con emissioni minori, sia attraverso prestiti sindacati sia attraverso transazioni mirate.