7 giugno 2011 / 08:01 / 6 anni fa

Unicredit prepara covered bond 1 mld, 'whisper' 125-130 pb-fonti

MILANO, 7 giugno (Reuters) - Unicredit CDDI.MI prepara l‘emissione di un covered bond garantito da mutui residenziali italiani dell‘ammontare di un miliardo di euro e della durata di sette anni.

Lo dicono a Reuters fonti vicine all‘operazione aggiungendo che la prima indicazione di rendimento (‘whisper’) è di 125-130 punti base sul tasso del midswap.

La scadenza è sul 31 luglio 2018, con la prima cedola lunga.

Le banche a guida dell‘operazione sono Banca IMI, Credit Suisse, Deutsche Bank, Natixis e UniCredit.

L‘emissione ha rating tripla A per tutte e tre le agenzie.

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