Bond Telecom Italia 7 anni sarà da 750 mln,rendimento +162 pb MS

mercoledì 18 maggio 2011 12:40
 

MILANO, 18 maggio (Reuters) - Sarà di 750 milioni di euro il bond a sette anni di Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione) nonostante un libro ordini di circa 2,5 miliardi, ma con una revisione al ribasso del rendimento a 162 punti base sul midswap.

Lo dice a Reuters uno del lead manafger dell'operazione.

"La società ha deciso per un ammontare contenuto, nonostante l'esplosione degli ordini, per un rendimento più contenuto" ha commentato il lead manager che ha fornito le condizioni finali.

La prima indicazione di rendimento (whisper) era stata data a 165-170 punti base, poi rivista ad area 165 punti base sul tasso del midswap.

Guidano l'operazione Barclays, CA CIB, Goldman Sachs, SG CIB e UniCredit.

L'emittente ha rating 'Baa2' per Moody's e 'BBB' sia per S/P's sia per Fitch.